“蚂蚁”的估值

2020-07-28 18:01:58 作者:发布时间:2020-0  阅读:60 次  点赞:0 次  鄙视:0 次  收藏:0 次  由 xsfhf.com 收集整理
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“蚂蚁”的估值

“蚂蚁”的估值

单就用户规模而言,蚂蚁群落的想象空间几乎被挤出来了。

7月20日,蚂蚁集团宣布尝试发起a股-H股同步IPO。消息一宣布,舆论圈的热议焦点立刻集中在蚂蚁集团即将诞生的几个百万富翁和亿万富翁身上;莫尔传言说:“我刚才听到蚂蚁在地板上欢呼,这是财富和自由的声音。”

没有它是世界上的纪律,它没有错。然而,如果你太在意,太注意,你将不可避免地只看到一个角落,而忽视其他的,然后失去机会和能力来掌握整体和方向。就像蚂蚁首次公开募股一样,如果你总是本能地盯着一些新的富人,你可能会失去更多的工具,尤其是在投资方面。被忽视的地方往往是高风险的地方。

实际上,更有价值的讨论是蚂蚁首次公开募股的估值。现在乐观的猜测是,蚂蚁上市后的估值可能达到2000亿美元。似乎有证据支持云韵的猜测。数据显示,在2018年6月完成第三轮融资后,蚂蚁集团的估值已达到1500亿美元。考虑到在溢价,上市,2000亿美元的估值是相当合理的。尤其是——110倍的市盈率和2100亿美元的市值,83倍的市盈率和2000亿美元的估值,对于“老朋友”贝宝来说,的确是相当客气的。不乏更乐观的投资者,他们的估值甚至超过4000亿美元(3万亿人民币)。

给出自己的估价是容易的,但关键是这个基础在逻辑上应该有意义,否则,它几乎等于盲目的估计。数据会说语言。2019年,蚂蚁集团用户总数为13亿,其中支付宝用户9亿,年营业收入约1200亿元,净利润近170亿元。仅凭这些数据,在估值水平上就有很大的讨论空间。

首先,“13亿总用户”(不考虑“总用户”的定义)。根据2019年中国生牙构成数据,65岁以上16岁以下的生牙数量超过4.2亿颗。考虑到14亿生牙的总规模和增长率,“13亿总用户”已经达到上限。支付宝用户的数据是一样的。9亿的规模已经是上限的高度,即16岁以上、65岁以下的中国人几乎已经拥有了支付宝。就用户规模而言,蚂蚁群落的想象空间几乎被挤出来了。

其次,众所周知,支付宝是蚂蚁集团的支柱。基于此,以工、农、中、建为例,2020年第一季度净利润分为845亿元、642亿元、526亿元和809亿元。市盈率分为5.3倍、4.4倍、4.7倍和4.7倍,蚂蚁集团预计为80倍。即使你想到支付宝惊人的进取精神和巨大的发展,你也可以在几年内接管工商银行(或某家银行)的业务,也不过是“工、农、中、建”。在这方面,投资者对其中一个的偏好程度如何?

本文关键词:估值 , 蚂蚁

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