杨德龙:慢牛和长牛的格局在逐步形成 消费股值得重点关注

2020-08-01 18:00:18 作者:发布时间:2020-0  阅读:116 次  点赞:0 次  鄙视:0 次  收藏:0 次  由 xsfhf.com 收集整理
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本周,A股市场整体上,出现走出震荡并反弹,这完成了上周的调整,并首次进入震荡反弹。前期A股市场进入震荡反弹阶段,单边上涨阶段,验证了我的预测。慢牛和长牛的格式在逐步形成。在经济上经历了一个连续的苏醒,央行实施的低利率和广泛的流动性是稳定的,在住房和无投机住房的控制下,居民的储蓄被大量转移到资源市场。A股市场将迎来持续上涨的机会,尽管快速的牛市场难以持续,但A股市场将走出缓慢的牛和牛市场。我建议,本周每个人的重点关注的消耗三剑客:白酒,医药和食物饮料都应该大幅上涨,尤其是板块,制药的持续攻击,本周食品和饮料估值较低的乳制品板块的更好体现,以及强大的盈利效应,而技术龙头股,尤其是苹果产业链,也应该在周五集体上涨。代表市场风向标的经纪人股本,周一在震荡反弹,这表明A股市场的人气正在回升,而成交量市场则温和地扩大。

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基本面方面,7月30日,中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年的工作。首提海内大循环和海内国际双循环。的集会指出,目前的经济形势仍然巨大而严峻,不稳定而不确定。我们面临的许多问题都是中长期的,必须从持久战的角度来认识,加快形成国内国际双循环、相互促进的新的增长模式,建立疫情防控与经济社会发展的长效协调机制,坚持经济结构的战略偏向,更加依靠科技创新,完善宏观调控, 跨周期设计和调整,实现稳定增长和长期风险防范这是中央政治局第一次提到国内大周期和国际国内双周期。 这两个周期的说法之前已经被多次提及,这反映了中国经济增长方式的转变。这两个周期有助于优化中国的产业结构和供应链结构,通过供给侧结构创新和要素市场化创新提升生产力活力。从短期来看,经济动员效应主要是通过减税提高居民消费意愿、促进有用投资、减轻企业负担和促进经济复苏。目前,疫情在国外仍在蔓延,国外经济正在经历一个急剧的下降。一些投资银行预测,美国第二季度的国内生产总值可能超过下降的32%。由于消费服务业是美国经济的主导产业,消费服务业是受疫情影响最大的行业。因此,美国经济在第二季度经历了严重的衰退,在第三和第四季度仍呈负增长。尽管欧洲经济没有美国经济衰退得多,但也有衰退的迹象。因此,在外部流通方面,中国的出口增长率可能会受到一定程度的影响,而内部流通应该是主要因素。但是,我们应该坚持两个周期齐头并进,在内部周期的基础上稳定外部周期,从而分享全球市场带来的永久增长。除了扩大最终消费和提升居民消费外,这种扩大的主要手段还应该是加快新基础设施的建设。要通过新型城镇化来调动投资和消费需求,促进都市区和都市区的融合,创新增长体制和机制,通过推进新型城镇化来扩大内需。就硬币政策而言,它强调精确定位。
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中央政治局会议再次强调,房子的定位是为了居住,而不是为了投机,这进一步推动住民储蓄向资源市场大转移。今年以来,基金的销售一直非常火爆,基金也多次出现爆炸式增长,仅今年基金股票的销售额就超过了1万亿元。这些是股市长期走强的主要金融保障。对于大多数居民来说,通过购买基金来分享A股市场的发展是主要的战略选择。房地产投机的风险正在增加,并且由于购买和贷款的限制可能不会实施,从而促进房地产回归到住房的源头。这是促进房地产市场稳定健康发展的主要政策取向。未来,重点区域内的新建房屋仍将具有较强的保值增值能力,并具有持久的投资价值。一些投资者多、没有实际需求的房子会有更大的投资风险。建议投资者根据政策部署,选择区位条件较好、投资潜力不断增加的新建住宅。无论是未来10年将是我国资源市场的黄金10年,住民储蓄向资源市场大转移的趋势不会改变。购买高质量的基金还是高质量的股票,都必须坚持价值投资的理念,这是分享中国资源市场发展的最重要方式,但极贫股和主题股不会上涨,甚至可能进一步下跌。现在越来越多的投资者熟悉了价值投资的主体,越来越多的投资者加入了我的价值投资圈,这表明价值投资已经深入人心。同时,政治局会议要求,我们决不能放松,要做好常态化疫情的防控工作,防止疫情扩散。克服疫情影响,扩大最终消费,为居民消费升级创造条件,要着眼长远,努力扩大有用投资,鼓励社会资源在场,加快新基础设施建设,深入推进重大区域增长战略,加快国家重大战略项目实施程序。新型城镇化对于调动投资和消费需求,推进城镇化,促进城市群、城市群和都市圈的融合,创新增长体制和机制具有重要意义。中央政治局会议对下半年经济工作进行了详细部署,坚持了稳中求进的总基调,也表明下半年资源市场可以摆脱慢牛、长牛的主要政策保障

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7月份,中国主要经济指标采购经理人指数连续5个月高于临界点,7月份达到51.1%,比上个月上升高出0.2%。就企业规模而言,大企业的采购经理人指数为52.0%,比上个月下降0.1%,中型企业的采购经理人指数为51.2%,比上个月的上升,采购经理人指数下降1.0%,小企业的采购经理人指数为48.6%,比上个月的下降采购经理人指数下降0.3%。从构成制造业采购经理人指数的五大分类指数中的指数,分类来看,生产指数,新订单指数和供应商交货时间指数都高于临界点,而原材料库存指数和员工指数的新订单为51.7%,比上个月上升高出0.3%。连续三个月反弹,表明制造业市场需求逐渐回升。指数的产量为54.0%,比上个月的上升高出0.1%。连续五个月高于临界点,表明制造业产出逐月持续增长。疫情得到控制后,中国经济稳步增长。从全球来看,这里的风景是唯一的,这是A股市场走出自己市场的主要支撑。在海外市场,虽然美国第二季度国内生产总值大幅下降,美国国会观察到美国四大科技公司亚马逊、苹果、脸书和谷歌母公司Alphabet,但公布财报好于市场在2008年9月10日收盘后的预期 https://www.jdsh.com.cn/

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