泓德王德晓:短期扰动不改长期趋势 乐观看中国经济转型与产业升级

2020-07-29 18:00:55 作者:发布时间:2020-0  阅读:87 次  点赞:0 次  鄙视:0 次  收藏:0 次  由 xsfhf.com 收集整理
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裘德基金王德晓:短期的动荡改变不了永久的趋势,他们乐于等待中国的经济转型和产业升级

7月上旬以来,在一些短期因素的干扰下,A股市场进入了一个颠簸期。从内外形势来看,无论是国际关系的调整,市场对美国自身经济增长的关注,还是解禁后国内科技股的首次减持,都在一定程度上影响了当前投资者的情绪和A股的经营状况。

那么,我们应该如何看待当前的市场动荡和下一阶段的市场机遇呢?这些短期因素会改变市场运行的永久偏差和趋势吗?我们认为,A股市场是一个容量大、投资目标丰富的市场。在这个市场中,我们会发现大量优秀的上市公司,包括具有优秀长期治理和强大估值吸引力的传统工业公司;还有一些新兴的工业公司,它们有着良好的长期规划和巨大的增长潜力。从长期来看,这些是二级市场长期投资的良好目标。

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诚然,目前的投资形势比过去大得多,特别是近年来,国际关系和竞争格局已经进入调整阶段,这对A股产生了影响。但事实上,当我们回顾过去的每一次动荡时,我们都无法改变中国经济的基本格局和中国企业的大幅增长。例如,2019年5月,国际政治和经济形势也对市场产生了一两个月的影响。然而,8月份之后,一旦市场流动性有所改善,一些上市公司在中期报告中披露了出色的规划业绩,投资者的信心再次被点燃。

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这给我们带来了很多启示。在资源市场的成长过程中,压力是不可阻挡的,没有必要担心,但可以肯定的是,短期的干扰不会改变市场运行的永久偏向和趋势。影响资源市场长期走势的主要因素是我们的制度建设是否有利于覆盖投资者,提高上市公司的成长竞争力,这也正是自2019年以来中国整个俘虏制度一直在做的事情。因此,从长远来看,我们对中国的资源市场充满信心。

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当然,更重要的一点是,创新作为A股趋势的内在决定因素一直在稳步推进,这充分体现在金融经济转型与供给方创新的相互配合上。随着中国经济进入转型时期,需要渐康的直接融资体系来降低企业的杠杆作用,实现代表未来转型偏向的发展产业资源的优化配置,加快新旧动能的转换。许多问题只能在渐康上涨的股市中解决,这也是A股永久趋势的决定性因素。

总体而言,由中国强劲基本面支撑的缓慢的牛模式没有改变。最近,许多部委纷纷表态,在全面讨论中国经济的弹性和弹性的同时,也透露出许多政策信号:下半年将出台一系列稳定投资、促进消费、保障就业的政策,各种政策的配合将促进A股市场更加健康的发展。在过去一年左右以及未来更长的时间里,市场的主要背景非常清楚。虽然市场情绪确实包含了简历大幅上涨后的短期热点风险,但一些板块和个股的隐含收益率多少有点下降的味道,对投资者而言,我们不仅要看到A股,的永久投资机会,还要理性看待市场短期过热的风险,默默地评估资源市场,享受中国经济和产业的增长,使我们的投资能够跟随中国有利的产业偏向结构。

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