全球存储器价格步入下行通道

2020-07-31 18:00:21 作者:发布时间:2020-0  阅读:101 次  点赞:0 次  鄙视:0 次  收藏:0 次  由 xsfhf.com 收集整理
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日前,《中国证券报》记者从采访中了解到,今年上半年,受疫情影响,SK Hynix、Micron等原仓储厂下游客户为确保产品交付或出于慎重考虑,加大了库存力度,导致产品量价上升,公司业绩更高。然而,自下半年以来,下游需求的低迷已经传导到上游原厂,产品价格的下降在趋势无法停止。业内人士预测,从今年第三季度末到明年第一季度,在库存和性能的双重压力下,原厂将会进行降价促销,而动态随机存取存储器的价格跌幅将会比与非门闪存更大。

  业绩和库存均上升

除了设备和原材料,仓储供应链还包括原厂、模块、包装和测试、主控和接口等环节。其中,SK Hynix、美光和三星在原厂占据了全球90%以上的市场份额。

自去年第四次以来,内存行业已经反弹,并动员相关公司的表现上升。最近,世界三大内存制造商之一SK Hynix公布,公司的第二季度财务报表显示,该公司第二季度收入为8.61万亿韩元,同比增长33%,环比增长20%;净利润为1.26万亿韩元,同比增长135%,环比增长95%。

SK Hynix显示,尽管疫情带来的不确定性是持续的,但市场对服务器的需求正在激增,导致了有利的价格形势,旗舰产品产量的提高导致了成本的降低。该公司的动态随机存取存储器芯片(内存产品之一)和与非门闪存(除内存和中央处理器高速缓存之外的存储设备)的平均售价在第二季度同比分别增长了15%和8%。

此前,美光公布公布了2020财年第三季度(2020年3月,-5月)的财务报告,该季度实现收入54.4亿美元,同比增长13.6%,环比增长13.4%;净利润8.05亿美元,同比下降增长5.41%,环比增长97.79%。在第二季度,该公司的动态随机存取存储器和与非门闪存ASP实现了一位数的增长。

值得注意的是,在业绩增长的同时,公司的库存水平也在上升。至于SK Hynix,自2019年第一季度末以来,公司各时期的库存余额一直保持在5万亿韩元以上,到今年6月底已经上升到5.81万亿韩元。对美光而言,公司的库存余额从2019年8月底的51.18亿美元增加到今年5月底的54.05亿美元。

SK Hynix在第二季度业绩简报中表现出色。展望下半年,尤其是第三季度,公司预计与上半年相比,动态随机存取存储器的库存水平不会发生显著变化。由于出货的数量低于尝试,第二季度末NAND闪存的库存水平略低于第一季度末的上升。考虑到第三季度容量增加的前景,预计第三季度与非门闪存的库存水平将略高于下降。
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  价钱下降难以制止

现在,疫情的负面影响已经延伸到上游储存工厂。7月30日,吉邦咨询在公布报道,NAND闪存的合同价格在第三季度初有涨有跌。尽管受到固态硬盘的支持,下降幅度很小,但制造商降价销售的压力仍然明显增加。据估计,今年第三季度的供过于求率将达到102.6%,第四订单将扩大到107.8%。

《中国证券报》记者从国外一家大型内存工厂了解到,价格下跌无法停止,动态随机存取存储器的下降将超过与非门闪存,但这一轮调整周期不会持续太久。

下游客户的库存努力被削弱。SK Hynix的表现:“第一年,顾客第一次进货,是因为他们对未来感到乐观。然而,在第二季度,随着疫情在全球蔓延

郭可伟证券副总裁康毅在接受《中国证券报》采访时表示:“需求确实更差。今年前两个季度,主力对云和纸质图书的需求已经基本消耗殆尽。在过去的两个季度,没有强大的行业需求,其中有一个部门的游戏时间。需求减弱将导致一个部门的价格调整,尤其是低端粒子。”

据吉邦咨询(Jibang Consulting)称,即使第三季度有一个传统的销售季节和苹果新机器的备货祝福,由于上半年疫情的影响和终端销售库存的积累,与非门闪存的平均价格将下降多达10%。此外,供应侧128层NAND闪存的产量不断增加,四阶市场供过于求的局面将会加剧。预计与非门闪存的平均价格下降将持续扩大。该机构的分析师吴雅婷告诉《中国证券报》,DRAM的ASP预计在第三季度下降近10%,在第四季度将扩大到15%,这种下降至少会持续三个季度。

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群智咨询移动事业部副研究总监张雅丽认为,虽然嵌入式内存价格在第二季度触底,但由于需求持续疲软,原厂有望在库存和性能的压力下于第三季度末率先降价,平均降幅为5%至8%。随着5G智能手机价格跌至1000元,推动了对替换手机的需求,预计价格将在明年第一季度停止下跌。

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